Миграция с другой CRM: переезд без остановки продаж
Переносится не система, а история: сделки, контакты, переписка и файлы, которые нельзя собрать заново ни за какие деньги. Поэтому порядок здесь обратный привычному. Сначала инвентаризация — что из истории вообще выгружается и что потеряется, — и этот список мы называем до договора, а не после переключения. Потом перенос и сверка по количеству и по суммам. Старую систему выключаем только тогда, когда сверка сошлась и вы это подтвердили.
- Список того, что потеряется, — до сметы, а не после переезда
- Сверка по количеству и по суммам, а не «вроде всё на месте»
- Период внахлёст: обе системы работают, пока идёт проверка
- Перенесли за выходные, в понедельник начали работать
- Старую систему отключили сразу — сверять уже не с чем
- Через неделю выяснилось, что файлы и переписка остались там
- Сначала инвентаризация и список того, что потеряется
- Перенос, потом сверка по количеству и по суммам
- Обе системы работают, пока вы не подтвердите сверку
В правой колонке нет обещания «перенесём всё». Часть истории теряется при любом переезде и у любого подрядчика — вопрос только в том, узнаете вы об этом до договора или после переключения.
Почему переезды заканчиваются плохо
Пять причин, и ни одна не про технику переноса. Выгрузить и загрузить умеет любой подрядчик, и делается это быстро. Разваливается переезд вокруг этого действия — до него и после.
-
Старую систему выключили в день переноса
Самая дорогая и самая необратимая ошибка. Пока подписка жива, любое расхождение можно посмотреть глазами и перенести недостающее ещё раз. Как только доступ закрыт, сверять становится не с чем: остаётся выгруженный файл, в котором нет как раз того, что не выгрузилось. Отключать старую CRM нужно после сверки, а не в день переезда, и стоит это ровно одну месячную подписку.
-
Переносили всё подряд
Вместе с историей приезжают двойники контрагентов, сделки без ответственного, стадии, которых в новой воронке нет, и мёртвые сделки трёхлетней давности. Новая система с первого дня выглядит как старая, только хуже — потому что беспорядок переехал, а привычка к нему ещё нет. Чистить надо до переноса: на той стороне это делается фильтром, на этой — руками.
-
Не решили, что делать со сделками в работе
В момент переезда часть сделок открыта, по ним идут переговоры, и у каждой свой менеджер. Если не договориться заранее, половина продолжит жить в старой системе, а половина в новой, и через неделю никто не будет знать, где смотреть. Решение принимается до переноса и бывает только одно из двух: либо все активные переводятся разом, либо новые заводятся только в новой системе, а старые дорабатываются на прежнем месте.
-
Файлы и переписка остались на той стороне
Переносятся карточки: сделки, контакты, компании, суммы. Вложения и история сообщений выгружаются далеко не из всякой системы, а если выгружаются, то часто отдельно и без привязки к сделке. Выясняется это обычно после переключения, когда менеджер открывает карточку старого клиента и не находит там отправленную смету.
-
Людям не сказали, что и где теперь искать
Переезд для менеджера — это не новая система, а исчезнувшие привычки: другое место кнопки, другое название стадии, другой способ найти клиента. Если в этот момент рядом никого нет, а старая система ещё открыта, человек возвращается туда. А если она уже закрыта — в блокнот. Полчаса разбора на каждую роль в день переключения решают это дешевле любых настроек.
Своей статистики по переездам мы не приводим: раскрытых случаев у студии по этой работе нет, а чужие проценты в вопросе, где всё зависит от конкретной пары систем, не значат ничего. Что мы называем — это список того, что переносимо в вашем случае, и он собирается на инвентаризации.
Что из вашей истории переносимо
Семь проверок, которые вы делаете сами в своей нынешней CRM, минут за двадцать. Они не заменяют инвентаризацию, но показывают, о чём вообще пойдёт разговор и во что упрётся цена. Мы никуда не подключаемся: отмечайте то, что у вас сходится.
Вердикт появится, как только отметите первый пункт. Ничего никуда не уходит: это проверка для вас, а не заявка.
Сходится 0 из 7
Если не проходит вторая проверка, начинать надо с неё, а не с выбора подрядчика: продлите подписку на месяц и только потом переезжайте. Это самый дешёвый способ не потерять то, за что вы уже заплатили годами работы.
Эта страница — часть направления «Внедрение Битрикс24»
Переезд — это работа с данными, и она почти никогда не бывает отдельной: вместе с ней идёт настройка портала, куда эти данные приедут. Как устроен сам портал, что входит в запуск и почему CRM не приживается, разобрано на странице направления — там же лежат три сметы и тест готовности к CRM.
Отдельный случай — когда вы сомневаетесь, стоит ли переезжать вообще. На странице направления есть таблица, где Битрикс24 сравнивается с другой CRM и с таблицей, и написана она так, чтобы ею можно было пользоваться против нас. Сравнение платформ
Три способа переехать
Выбор делается не по цене, а по тому, что старая система готова отдать. Часто на одном проекте используются два сразу: справочники и закрытые сделки едут файлом, активные переводятся руками. Третий способ мы предлагаем чаще, чем о нём просят.
| Что смотрим | Выгрузка файлом | Перенос по программному доступу | Внахлёст, вручную по активным |
|---|---|---|---|
| Что переносится | Карточки: контакты, компании, сделки, суммы, стадии, свои поля. Связи между ними приходится восстанавливать отдельно | То же плюс связи, ответственные, даты и часть истории — ровно столько, сколько отдаёт старый вендор | Только активные сделки, зато полностью: менеджер переносит их своими руками и видит, что перенёс |
| Откуда работает | Практически из любой системы: экспорт есть даже там, где больше ничего нет | Только если старая CRM даёт программный доступ к данным — спросить надо заранее | Всегда: этот способ не зависит от вендора вообще |
| Чем рискуете | Потерять привязки и вложения, получить двойников при повторной загрузке | Ограничениями на стороне вендора: сколько данных отдаёт за раз и что не отдаёт вовсе | Месяцем, в течение которого люди смотрят в два места, и дисциплиной: новые сделки только в новой системе |
| Что с архивом | Переезжает вместе со всем остальным, включая мёртвые сделки, — фильтровать надо до загрузки | Переносится выборочно: обычно за обозримый период, остальное остаётся файлом | Остаётся в старой системе до конца подписки, потом выгружается файлом на хранение |
| Когда это ваш случай | Данных немного, связи простые, история нужна справочно | Сделок тысячи, связи важны, и терять ответственных с датами нельзя | Продажи длинные, сделки дорогие и потерять активную нельзя ни одну |
Третий способ выглядит самым примитивным и при этом теряет меньше всех: он не зависит ни от формата выгрузки, ни от щедрости прежнего вендора. Плата за это — месяц, в течение которого команда работает в двух системах, и правило, которое нельзя нарушать: новые сделки заводятся только в новой.
Чего перенос не может
Пять вещей, которые теряются при переезде почти всегда — у нас и у любого другого подрядчика. Мы называем их здесь, а не в разговоре после переключения, потому что именно из-за них переезд и кажется потом неудачным.
-
Привязки файлов к карточкам
Вложения переносятся далеко не из всякой системы, а когда переносятся — часто отдельной папкой и без связи с конкретной сделкой. Сметы, договоры и фотографии при этом не исчезают, но искать их приходится по имени файла, а не по клиенту. Если файлы у вас и так лежат в облачной папке, вы ничего не теряете: она остаётся на месте и просто подключается к новым карточкам.
-
Переписка как диалог
Письма и сообщения, жившие внутри чужого интерфейса, уезжают текстом: кто, когда и что написал, — но не как ветка с вложениями и статусами прочтения. Часть каналов не выгружается вовсе. Поэтому почту к новой системе подключают сразу: с момента переезда переписка снова собирается в карточке, а старая остаётся справкой.
-
Записи телефонных разговоров
Они почти никогда не принадлежат самой CRM: их хранит оператор телефонии, а в карточке лежит ссылка. После переезда ссылки ведут в никуда, если оператор остался прежним и его не подключили заново. Решается это до переключения — подключением той же телефонии к новому порталу, и тогда старые записи остаются доступными у оператора.
-
Логика старых автоматизаций
Роботы, триггеры и цепочки писем не переносятся ни в каком виде: у каждой системы своя механика. Их собирают заново, и это хорошая новость — переезд единственный удобный момент, чтобы не тащить за собой то, чего никто уже не может объяснить. Список действующих автоматизаций собирается на инвентаризации, и решение по каждой принимаете вы.
-
История изменений полей
Кто когда поменял стадию, сумму или ответственного — остаётся в старой системе. Переезжает текущее состояние карточки, а не её биография. Для большинства компаний это не потеря, но если по истории изменений у вас разбирают спорные ситуации, об этом надо знать до выключения: архив в таком случае имеет смысл сохранить дольше обычного.
Правила выгрузки задаёт вендор старой системы, и они меняются. Поэтому список потерь мы собираем на вашей конкретной паре систем в начале проекта, а не переписываем из прошлого переезда — и по той же причине не обещаем заранее, что именно доедет: сначала смотрим, потом называем.
Как идёт переезд
Пять шагов, и четвёртый решает всё. Сверка — единственный момент, когда расхождение ещё можно исправить дёшево: старая система жива, данные на месте, перенести недостающее стоит часы. После выключения любая находка стоит уже совсем других денег.
-
01
Инвентаризация старой системы
Что в ней есть, что выгружается, что выгружается частично и что не выгружается вовсе. На выходе — список потерь по вашей паре систем и понимание объёма. Этот список вы получаете до договора: он и есть главный результат шага.
-
02
Чистка и решение, что не переносим
Двойники, мёртвые сделки, поля, которых никто не помнит. Отдельно решается судьба активных сделок: переводим разом или дорабатываем на прежнем месте. Переезд — единственный удобный момент не тащить за собой всё подряд, и другого такого не будет.
-
03
Перенос справочников и тестовая порция
Сначала контакты и компании, потом десяток сделок пробой. Смотрим, что доехало и в каком виде, правим сопоставление полей — и только после этого запускаем перенос целиком. Пробная порция экономит не время, а необходимость переносить дважды.
-
04
Сверка по количеству и по суммам
Столько же контактов, столько же компаний, столько же сделок в каждой стадии — и сумма открытых сделок совпадает. Расхождение обязано объясняться: отфильтрованные дубли, сознательно не перенесённый архив. Если объяснить нечем, перенос не принимаем и разбираемся.
-
05
Внахлёст и выключение старой системы
Новые сделки заводятся только в новой системе, старая остаётся открытой на чтение. Разбираем с командой по ролям, что где теперь искать. Выключаем прежнюю CRM после того, как сверку подтвердили вы, — и не в пятницу вечером.
Продажи в день переключения не останавливаются, и это не обещание, а следствие пятого шага: пока обе системы живы, любой сбой означает «посмотрим в старой», а не «потеряли». Одна лишняя месячная подписка на прежнюю CRM — самая дешёвая страховка во всём проекте.
Спросить про свою систему
Не уверены, что переезжать стоит?Напишите, в какой системе вы сейчас и что именно в ней перестало устраивать. Если окажется, что не устраивает настройка, а не платформа, скажем прямо: чинить дешевле, чем переезжать. Без счёта и без созвона.
Спросить в Telegram Когда наши услуги не нужныПочему «перенести всё как есть» — плохая идея
Это самое естественное требование к переезду и самое дорогое. Звучит оно безопасно: перенесём всё, потом разберёмся. На деле «потом» не наступает, а беспорядок приезжает вместе с историей и выглядит в новой системе ровно так же, только без привычки к нему.
Полезно делить историю не на «нужное» и «ненужное», а по вопросу: к чему вы вернётесь. Ответ на него разный у трёх групп данных, и обращаться с ними надо по-разному.
- К чему вернутся завтра контрагенты и открытые сделки. Это рабочий стол: переносится полностью, со связями, ответственными и суммами, и по этой группе сверка обязана сойтись до записи. Тут экономить нельзя ни на чём
- К чему вернутся однажды закрытые сделки за обозримый период. Нужны, когда клиент возвращается и менеджер смотрит, о чём договаривались в прошлый раз. Переносятся, но без вложений и переписки — достаточно карточки, суммы и даты
- К чему не вернутся никогда сделки, брошенные три года назад, двойники, поля, которых никто не помнит, и автоматизации без автора. Остаются архивом: выгрузка файлом на хранение, доступ на чтение до конца подписки. В новую систему не едут
Границу между второй и третьей группой проводите вы, а не подрядчик, — и лучше до переноса, чем после. Практический способ: возьмите закрытую сделку годичной давности и спросите себя, что вы стали бы в ней смотреть, если бы клиент вернулся сегодня. Обычно оказывается, что нужны сумма, дата и одна строка комментария, а не вся карточка целиком. Процентов «сколько данных оказывается мусором» мы не называем: своей статистики по этому у нас нет, а чужая в таком вопросе не значит ничего — доля зависит от вашей дисциплины, а не от рынка.
Сколько стоит и от чего зависит
Переезд считается по сметам направления: от 60 000 ₽ первая, от 120 000 ₽ вторая, от 240 000 ₽ третья — вместе с настройкой портала, куда приедет история. Состав каждой открыт на странице направления. Своей отдельной цены у переезда нет, и главное отличие от соседних работ здесь такое: объём зависит от состояния данных, а не от числа пользователей.
| Что смотрим на инвентаризации | Как двигает объём | Как двигает календарь |
|---|---|---|
| Даёт ли старая CRM программный доступ к данным | Сильно: без него переносятся только карточки, а связи и ответственных приходится восстанавливать руками | Сильно: ручное восстановление связей — самая долгая часть любого переезда |
| Сколько сущностей и за какой период переносим | Умеренно: тысяча сделок и десять тысяч переносятся одинаково, а вот число разных сущностей двигает объём заметно | Слабо: сам перенос занимает часы, проверка — дни |
| Сколько своих полей и справочников заведено | Сильно: под каждое своё поле нужно место в новой системе, и решение по каждому принимаете вы, а не мы | Сильно: согласование списка полей идёт медленнее, чем всё остальное вместе |
| Нужны ли переписка и файлы | Сильно: это самая трудоёмкая часть, и она же переносится хуже всего — иногда её честнее оставить в архиве | Умеренно: зависит от того, что отдаёт прежний вендор |
| Сколько людей переучивать | Слабо: разбор по ролям короче обучения с нуля — в CRM они уже работали, пусть и в другой | Сильно: разборы идут небольшими группами, а период внахлёст всё равно занимает недели |
Отдельная строка расходов, которую мы просим заложить заранее и которая к нам не относится: ещё одна месячная подписка на старую CRM. Она нужна, чтобы сверять и не спешить с выключением, и это самая дешёвая страховка во всём проекте. Подписки Битрикс24 в смету тоже не входят: это деньги вендора, отдельный счёт на ваше юрлицо, и их стоимость мы не называем.
Что обычно идёт рядом
Переезд редко бывает один: вместе с ним переподключается всё, что писало в старую систему. Форму на сайте, телефонию и обмен с учётом придётся завести заново — это не побочный эффект, а часть плана, и лучше знать об этом до начала.
Условия, при которых мы сами предложим остановиться
Переезд — работа, которую легко довести до конца вопреки здравому смыслу: данные перенесены, акт подписан, а нужен он был не всем. Поэтому условия остановки описаны до договора и меряются тем, что можно увидеть в данных, а не нашим впечатлением.
| Когда | Что смотрим | Останавливаемся, если | Продолжаем, если |
|---|---|---|---|
| На инвентаризации | Платформа не подходит или настройка | Претензии к системе оказываются претензиями к тому, как её настроили. Чинить настройку дешевле переезда, и мы скажем это, хотя переезд для нас дороже | Платформа не даёт того, что нужно по существу: не хватает не настроек, а возможностей |
| До переноса | Есть ли ещё доступ к данным | Подписка закрыта, прав администратора нет ни у кого и восстановить их вендор не готов. Переносить нечего, и брать деньги за попытку мы не станем | Доступ есть, и подписка оплачена ещё хотя бы на месяц вперёд |
| На сверке | Сходятся ли количество и суммы | Расхождение не объясняется ни фильтрами, ни сознательно не перенесённым архивом. Перенос не принимаем, старую систему не выключаем и разбираемся, пока она жива | Каждое расхождение объясняется и подтверждено вами письменно |
| После переезда | Где на самом деле ведут сделки | Через месяц часть команды по-прежнему работает в старой системе или в блокноте. Досылать настройки бессмысленно: причина не в них, и мы скажем это прямо | Новые сделки заводятся только в новой системе, а вопросы идут про процесс, а не про то, где что искать |
Третья строка — единственная, которая стоит денег нам: приёмка сдвигается, а сумма в смете остаётся прежней. Но перенос, принятый без сошедшейся сверки, возвращается через месяц претензией, и к тому времени старая система уже отключена — а это единственная потеря в этой работе, которую нельзя отыграть назад.
Когда переезжать не нужно
Четыре ситуации, в которых мы отговариваем. Переезд продаётся легче всего остального: недовольство нынешней системой уже есть, а обещание «на новой будет по-другому» проверить заранее нельзя. Поэтому проверяем мы, и до договора.
-
Если не устраивает настройка, а не платформа
Коробочная воронка, дюжина обязательных полей и отчёты, которых никто не открывает, — это не свойства системы, а следствие того, как её настраивали. Всё это чинится там же, где стоит, и дешевле переезда в разы. Миграция ради миграции не окупается: вы платите за перенос, теряете часть истории и получаете другой интерфейс и месяц привыкания.
-
Если переезд затеян ради одной функции
Посчитайте честно: месяц, в течение которого вся команда работает медленнее, плюс потерянные вложения и переписка, плюс перенастройка всего, что писало в старую систему. Если после этого одна недостающая функция всё ещё выглядит достойной такой цены — переезжаем. Часто оказывается, что её проще заменить отдельным сервисом или связкой.
-
Если в старой системе тоже работали мимо неё
Новая CRM зарастает так же и примерно за тот же срок, если её никто не приводит в соответствие с процессом и если люди не понимают, зачем им туда заходить. Переезд в этом случае не решает проблему, а переносит её на новый адрес — вместе с половиной истории, которая по дороге теряется. Начинать надо с того, почему из системы уходят.
-
Если в ближайший месяц у вас сезон
Переезд в пик продаж стоит дороже любой экономии на сроках. Людям нужно время, чтобы разобраться, где что теперь лежит, а в сезон этого времени нет ни у кого — и команда просто продолжает работать в старой системе, а потом и в блокноте. Переносить лучше в затишье, даже если ждать придётся квартал.
Есть отдельная страница о том, когда наши услуги не нужныОна написана не для красоты: переезд — та работа, где «вам это пока не нужно» звучит на разборе чаще всего, — и мы показываем, что чинить вместо него.
Когда вам это не нужноМиграция на Битрикс24: что стоит знать до заказа
Что переносится при миграции CRM, а что нет
Переносятся карточки и связи между ними: контакты, компании, сделки с суммами, стадиями, датами и ответственными, а также ваши собственные поля, если для них заранее готово место в новой системе. Это ядро истории, и оно переезжает почти всегда — вопрос только в том, сохранятся ли связи. Если старая CRM отдаёт данные программно, связи приезжают вместе с записями; если доступен только экспорт файлом, привязки приходится восстанавливать отдельно, и это самая долгая часть любого переезда.
Не переносится пять вещей, и они одни и те же почти в любой паре систем. Привязки вложений к карточкам — файлы уезжают папкой, а не к конкретной сделке. Переписка как диалог — она выгружается текстом, без веток и вложений, а часть каналов не выгружается вовсе. Записи телефонных разговоров — они принадлежат не CRM, а оператору телефонии, и остаются у него. Логика автоматизаций — роботы и триггеры собираются заново, потому что у каждой системы своя механика. И история изменений полей: переезжает текущее состояние карточки, а не её биография.
Правила выгрузки задаёт вендор старой системы, и они меняются, поэтому список потерь мы собираем на вашей конкретной паре систем, а не переписываем из прошлого проекта. Главное правило разговора с любым подрядчиком здесь одно: просите список того, что потеряется, до договора. Ответ «перенесём всё» означает, что человек либо не смотрел вашу систему, либо считает «всем» только карточки.
Как переехать без остановки продаж
Ключ в одном решении: старая система не выключается в день переноса. Пока подписка жива и доступ есть, любое расхождение можно посмотреть глазами и перенести недостающее ещё раз — это часы работы. После отключения та же находка стоит совсем других денег, а иногда уже ничего не стоит, потому что взять данные неоткуда. Поэтому мы просим заложить ещё одну месячную подписку на прежнюю CRM: это самая дешёвая страховка во всём проекте, и платится она не нам.
Второе решение — период, когда обе системы работают внахлёст, с одним нерушимым правилом: новые сделки заводятся только в новой. Старая остаётся открытой на чтение, чтобы смотреть в неё, когда что-то не нашлось. Отдельно до переноса решается судьба активных сделок: либо все переводятся разом, либо те, что уже в работе, дорабатываются на прежнем месте. Не решить этот вопрос заранее — значит через неделю не знать, где смотреть сделку, и именно из-за этого переезды чаще всего и считают неудачными.
Третье — сверка, и она должна быть числовой, а не на глаз. Столько же контактов, столько же компаний, столько же сделок в каждой стадии, и сумма открытых сделок совпадает. Любое расхождение обязано объясняться: отфильтрованные дубли, сознательно не перенесённый архив. Если объяснить нечем, перенос не принимается и старая система не выключается. Это единственный момент проекта, когда ошибку ещё можно исправить дёшево.
Сколько стоит миграция и от чего зависит объём
Переезд считается по сметам направления: от 60 000 ₽ — первая, от 120 000 ₽ — вторая, от 240 000 ₽ — третья, вместе с настройкой самого портала, куда приедет история. Отдельной цены у миграции нет, и главное её отличие от других работ направления в том, что объём задаётся состоянием данных, а не числом пользователей: компания на пять человек с десятью тысячами сделок и своим справочником переезжает дольше, чем компания на двадцать человек с аккуратной базой.
Сильнее всего на объём влияет то, даёт ли старая CRM программный доступ к данным: без него переносятся только карточки, а связи и ответственных приходится восстанавливать руками. Дальше — сколько у вас своих полей и справочников: под каждое нужно место в новой системе, и решение по каждому принимаете вы, а не подрядчик. И отдельной строкой идут переписка и файлы: это самая трудоёмкая часть, и она же переносится хуже всего — нередко её честнее оставить в архиве, а не тащить за собой.
Число сделок при этом влияет слабее, чем кажется: тысяча записей и десять тысяч переносятся примерно одинаково, потому что работа тут не в количестве, а в сопоставлении. Зато на календарь сильно влияет согласование списка полей — оно идёт медленнее, чем всё остальное вместе, — и период внахлёст, который занимает недели независимо от объёма.
С каких систем переносят и что делать, если доступа уже нет
Технически переезд возможен почти откуда угодно: из другой облачной CRM, из самописной базы, из общей таблицы. Разница не в названии системы, а в том, что она отдаёт: даёт ли программный доступ, выгружает ли вложения, сохраняет ли связи в экспорте. Именно поэтому мы не публикуем список поддерживаемых систем — он устарел бы молча, а выглядел бы обещанием. Назовите свою на разборе, и мы проверим, что из неё можно забрать, прежде чем называть срок.
Хуже всего ситуация, когда подписка на старую систему уже закрыта, а прав администратора нет ни у кого внутри компании. Доступ к данным в облачных сервисах пропадает вместе с оплатой, и восстанавливают его не все вендоры и не всегда. Если это ваш случай, начинать нужно не с выбора подрядчика, а с обращения к прежнему вендору: пока есть хоть какой-то шанс вернуть доступ, всё остальное вторично. Браться за перенос, которого технически не существует, мы не станем и денег за попытку не возьмём.
Если же доступ есть, но истекает — продлите подписку на месяц прежде, чем что-либо начинать. Это самое дешёвое действие во всём проекте и единственное, которое нельзя отложить: сверять, не имея под рукой источника, бессмысленно, а выключить систему всегда можно на месяц позже. Проверить остальные условия можно самому, по списку выше, минут за двадцать.
Вопросы про переезд
Семь вопросов, которые задают именно про миграцию. Общее по направлению — лицензии, облако и коробка, устройство самой CRM — разобрано на странице направления: ответы должны жить в одном месте, иначе со временем разойдутся.
Остался вопрос?
Написать в Telegram, отвечаем за 30 минутПрактически с любых: с другой облачной CRM, с самописной базы, с общей таблицы. Список конкретных систем мы на сайте не публикуем — он устарел бы молча, а выглядел бы обещанием готового решения под каждую. Разница не в названии, а в том, что система отдаёт: есть ли программный доступ к данным, выгружаются ли вложения, сохраняются ли связи в экспорте. Назовите свою на разборе — проверим, что из неё можно забрать, прежде чем называть срок и объём.
Начинать не с выбора подрядчика, а с обращения к прежнему вендору. В облачных сервисах доступ к данным пропадает вместе с оплатой, и восстанавливают его не все и не всегда — но пока есть хоть какой-то шанс, всё остальное вторично. Мы за перенос, которого технически не существует, не беремся и денег за попытку не возьмём: это записано в стоп-критериях. Если доступ есть, но подписка вот-вот закончится, продлите её на месяц прежде, чем что-либо начинать.
Нет, и это не обещание, а следствие порядка работ. Старая система остаётся открытой на чтение весь период внахлёст, новые сделки заводятся только в новой, и любой сбой означает «посмотрим в старой», а не «потеряли». Единственное, что действительно меняется в день переключения, — привычки людей: где искать клиента, как называется стадия, куда нажимать. Поэтому в этот день мы проводим короткие разборы по ролям, а не рассылаем инструкцию.
Это решается до переноса, и вариантов ровно два. Либо все активные сделки переводятся разом — тогда с первого дня вся работа идёт в новой системе, но менеджерам придётся сразу разбираться в ней на своих живых клиентах. Либо новые сделки заводятся только в новой, а начатые дорабатываются на прежнем месте — мягче для людей, но месяц придётся смотреть в два места. Что лучше, зависит от длины вашей сделки: чем она длиннее, тем чаще выбирают второе.
Частично, и это зависит от старой системы, а не от нас. Переписка обычно уезжает текстом — кто, когда и что написал, — но не как ветка с вложениями; часть каналов не выгружается вовсе. Файлы переносятся не отовсюду, а если переносятся, то нередко папкой, без привязки к конкретной сделке. Что именно получится в вашем случае, мы называем на инвентаризации и записываем в список потерь до договора. Почту при этом подключаем к новому порталу сразу: с момента переезда переписка снова собирается в карточке.
Примерно до конца оплаченного месяца подписки на старую систему — и до тех пор, пока вы сами не подтвердите, что сверка сошлась. Затягивать дольше вредно: чем дольше открыты обе, тем прочнее привычка возвращаться в прежнюю, и тем выше шанс, что часть команды так в ней и останется. Поэтому дата выключения назначается заранее и объявляется людям, а не переносится каждую неделю. И не на пятницу.
Пока старая система жива — да, и именно ради этого она и остаётся включённой: всё, что в ней было, там и лежит. После выключения возврат означает новый переезд в обратную сторону, с теми же потерями и уже без исходной истории в полном виде. Поэтому решение о выключении принимается по сошедшейся сверке и по месяцу реальной работы, а не по ощущению «вроде переехали». Выгрузку старой базы файлом на хранение мы делаем в любом случае — она остаётся у вас.
Назовите систему — скажем, что из истории переедет
- Проверим, что ваша нынешняя CRM готова отдать и в каком виде
- Соберём список потерь и отдадим его до договора, а не после переезда
- Если дело в настройке, а не в платформе, — скажем прямо и отговорим
Заявка принята
Посмотрим, что можно забрать из вашей системы, и вернёмся в течение рабочего дня. Если срочно — напишите в Telegram.
Или напишите сразу:
Telegram · отвечаем лично за 30 минут