Настройка и доработка Битрикс24: портал есть, а продают мимо него
Портал куплен, часть настроек сделана, люди заведены — а сделки всё равно живут в переписке. Обычный ответ рынка на это: «давайте соберём заново». Разобраться в чужой настройке дороже, чем настроить своё, и эта разница ложится не на подрядчика. Мы начинаем с обратного — с ревизии: смотрим, что из настроенного используется, что мешает и что отвалилось. Пересобираем только то, что нельзя починить настройкой.
- Ревизия идёт до договора и ничего не стоит: чужую настройку нельзя оценить по описанию
- Карта «оставить / починить / пересобрать» — с объяснением по каждой строке
- Правим в вашем портале, а не собираем копию рядом
- Воронка из коробки: «новая — в работе — успешно»
- Дюжина обязательных полей, половина заполнена одинаково
- Роботы шлют не вовремя, и никто не помнит, кто их завёл
- Стадии названы теми словами, что звучат на планёрке
- Обязательных полей не больше пяти, остальные по смыслу
- У каждого робота есть автор, причина и условие срабатывания
Процентов в правой колонке нет намеренно: «сохраняем столько-то процентов чужой работы» — число, которого у нас не существует. Сколько окажется в каждой колонке карты, видно только на ревизии вашего портала.
Шесть признаков, что портал настраивали не под вас
Настроенный портал и портал, описывающий вашу продажу, — разные вещи, и снаружи они выглядят одинаково. Вот шесть мест, по которым разницу видно за десять минут и без подрядчика. Посчитайте, сколько совпало: дальше это пригодится.
-
Стадии называются состояниями, а не действиями
«Новая», «в работе», «в процессе согласования» — это про то, в каком настроении находится сделка, а не про то, что с ней должно произойти дальше. По такой стадии нельзя ответить ни на один рабочий вопрос: кто следующий ходит, чего ждём и когда пора беспокоиться. Рабочая стадия называется действием, имеет владельца и условие перехода.
-
Обязательных полей больше пяти, и часть заполнена одинаково
Откройте десяток последних сделок и посмотрите на поле «источник» или «причина отказа». Если в половине стоит одно и то же значение — обычно первое из списка, — поле заполняют не для дела, а чтобы карточка сохранилась. Не больше пяти обязательных — наше рабочее правило, а не отраслевой стандарт; важно не число, а то, что каждое лишнее поле снижает точность отчёта, а не повышает её.
-
Есть роботы, которых никто в компании не может объяснить
Письмо уходит не вовремя, задача ставится не тому, уведомление приходит трижды. Спросите, кто это завёл и зачем: если ответа нет ни у кого, автоматизацию настраивали под сценарий, который обсуждали один раз и забыли. Такие роботы не чинят, а отключают по одному, наблюдая, кто заметит.
-
Воронок несколько, и они отличаются только названием
Вторая воронка появляется тогда, когда направление продаётся по-другому: другие шаги, другой владелец, другой срок. Если стадии в них одинаковые, а разница в имени, это не два процесса, а одна путаница: сделки расползаются по двум спискам, и общий отчёт перестаёт собираться.
-
Отчёты в портале последний раз открывал тот, кто их настраивал
Посмотрите, кто заходит в раздел аналитики. Если руководитель по-прежнему сводит недельный отчёт руками в отдельной табличке, значит, в портале нет того одного отчёта, ради которого туда стоило бы заходить. Эта табличка — точное техническое задание: в ней ровно те данные, которые системе нужно научиться давать.
-
Половина сотрудников заведена, но в системе не появлялась
Лицензии оплачены на всех, а заходят трое. Это не про дисциплину: человек не пользуется системой, если она не даёт ему ничего для его собственной работы — только требует вносить. Здесь настройка помогает наполовину, вторая половина лечится тем, что старые инструменты наконец выключают.
Ни один из шести признаков не означает, что портал нужно сносить. Пять из шести чинятся настройкой в том же портале, а шестой — разговором внутри компании, на который подрядчик не нужен. Если совпало больше трёх, это не приговор системе, а список работ.
Донастройка, пересборка или сопровождение
Одна и та же фраза «у нас Битрикс24 работает не так» означает несколько разных работ с разными деньгами. Четыре вопроса, чтобы понять, какая ваша. Исходов пять, и только один из них — эта страница: остальные уводят в сопровождение, в запуск с нуля, в переезд или в разговор внутри компании, на который подрядчик не нужен. В последнем цена не показывается вовсе. Ответы никуда не уходят: считает браузер.
Скажем прямо: это донастройка того, что уже стоит, пересборка воронки заново, сопровождение часами, переезд с другой системы — или разговор внутри компании, на который подрядчик не нужен.
Отвечено 0 из 4
Тест смотрит на четыре признака, а ревизия смотрит на сам портал: что заведено, чем пользуются и что отвалилось. Она идёт до договора и ничего не стоит — её результат вы получаете в любом случае.
Как выглядит карта порталаЭта страница — часть направления «Внедрение Битрикс24»
Здесь речь только о портале, который у вас уже есть. Если портала нет вовсе или продавать вы стали совсем иначе, чем когда его настраивали, — это запуск с нуля, и он описан на странице направления. Там же лежит тест готовности к CRM: он отвечает на вопрос «нужна ли она вам вообще», а у вас она уже куплена, поэтому сюда мы его не переносили.
Отдельная граница — с сопровождением. Когда в портале уже живут сделки, а задачи мелкие и идут потоком, проект со сметой вам невыгоден: такие задачи считают часами. Сопровождение Битрикс24
Карта портала: оставить, починить, пересобрать
Главный документ ревизии и единственная причина, по которой её стоит заказывать отдельно от работ. Каждая настройка попадает в одну из трёх колонок, и у каждой строки написано, почему она там оказалась. Карта остаётся у вас: с ней можно пойти к любому подрядчику, включая того, кто настраивал раньше.
Колонку с этим названием подрядчики показывают редко, а она и есть ответ на вопрос, ради которого читают эту страницу. Мы не объявляем чужую работу мусором: сделана она обычно не целиком плохо, а накопленное в портале заново не собирается вовсе.
- История сделок, контакты и компании — это единственное, что нельзя восстановить ни за какие деньги, и ради этого одного уже не стоит начинать заново
- Структура компаний и контактов — если реквизиты и связи заведены аккуратно, трогать их незачем
- Права, если они разделены по ролям — менеджер видит своё, руководитель всё, бухгалтер только счета
- Подключённые каналы, по которым заявки доходят — проверяем доставкой и оставляем как есть
- Задачи, календари и внутреннее общение — к воронке они отношения не имеют, и трогать их в рамках этой работы не нужно
Самая длинная колонка и основная часть работы. Здесь конструкция правильная, а детали разошлись с тем, как продают сегодня, — обычно потому, что настраивали год назад и с тех пор никто не сверял.
- Обязательные поля — сокращаем до тех, без которых нельзя принять решение. Остальные остаются необязательными и заполняются по смыслу
- Названия стадий — переписываем словами, которые звучат на планёрке, и у каждой появляется владелец и условие перехода
- Распределение ответственных — чтобы заявка не лежала в общей куче, пока её кто-нибудь не заметит
- Роботы и уведомления — отключаем то, чего никто не может объяснить, и оставляем то, что реально экономит шаг
- Отчёты — собираем тот один, по которому руководитель принимает решение каждую неделю, вместо десятка, которые никто не открывает
- Отвалившиеся связки — форма, телефония, почта: проверяем не «настроено ли», а доходит ли
Самая короткая колонка почти всегда — и она же единственная, за которую стоит спорить. Сюда попадает то, где чинить нечего: не деталь разошлась с процессом, а сама конструкция описывает не вашу продажу.
- Воронка целиком — если ни одна стадия не отвечает на вопрос «что должно случиться, чтобы сделка ушла дальше». Переименовать коробочные стадии нельзя: их не хватает не по названию, а по количеству
- Вторая воронка, заведённая копией первой — её собирают заново под тот процесс, ради которого она появилась, либо убирают вовсе и сливают сделки в одну
- Самописные доработки поверх ядра — те, что ломаются на обновлениях платформы. Заменяем штатными средствами, даже когда кодом было бы быстрее: обходное решение живёт до первого обновления, а обновления в облаке выкатывает вендор и разрешения не спрашивает
- Схема прав, собранная «чтобы все всё видели» — она не чинится по одному пункту, потому что каждое исключение в ней тянет следующее
Пересборка воронки не означает потерю сделок: стадии переназначаются, история остаётся. Это первое, что мы проверяем, и первое, о чём спрашивают.
Долей в процентах мы не называем. Фраза «сохраняем большую часть чужой работы» звучит убедительно ровно до того момента, когда её просят выразить долей: числа, которым её можно подтвердить, у нас нет, а выдуманное отменило бы смысл самой ревизии. Сколько строк окажется в каждой колонке, видно только на конкретном портале, и это первое, что мы вам покажем.
Почему «соберём заново» предлагают чаще, чем нужно
Это не злой умысел и почти никогда не обман. У предложения снести есть простая экономика, и если её понимать, разговор с любым интегратором становится короче. Разберём, как она устроена, и что спросить, прежде чем соглашаться.
Разобраться в чужой настройке дороже, чем сделать свою. Для подрядчика это разница в трудоёмкости, для вас — разница между сохранённой историей и потерянной. Считают эти две вещи разные люди, и платит за решение всегда одна сторона.
- Чужое читать дольше, чем писать своё Чтобы понять, зачем заведено поле или робот, надо найти того, кто его заводил, — а его обычно уже нет. Время на археологию оценить заранее нельзя, и подрядчик закладывает его с запасом либо не берётся вовсе
- За чужие решения неудобно отвечать Если оставить часть прошлой настройки и через месяц что-то поведёт себя странно, спорить придётся о границе ответственности. Снести всё — значит убрать спор вместе с настройкой. Для подрядчика это спокойнее, для вас — дороже
- Новый проект считается легче, чем ревизия Смета на запуск с нуля собирается по известному составу работ, смету на донастройку нельзя назвать, пока не посмотрел портал. Поэтому «давайте соберём заново» — это часто не вывод о вашей системе, а способ назвать цену, не заглядывая внутрь
Три вопроса тому, кто предлагает снести, и их стоит задать в этом порядке. Что именно из настроенного не подходит? Ответ «там всё плохо» — не ответ. Почему это нельзя изменить настройкой? Самые частые претензии к порталам — лишние поля и коробочные стадии, и обе снимаются настройкой, без пересборки. Что будет с историей сделок? Если ответ звучит как «перенесём основное», спросите, что именно попадает в «основное», — и вы увидите, насколько внимательно человек смотрел ваш портал.
Что входит в донастройку
Шесть частей, и первая определяет остальные пять: пока не собрана карта, объём работ назвать нельзя. Состав здесь не тот же, что при запуске с нуля, — там половина времени уходит на то, чтобы описать процесс впервые, здесь на то, чтобы понять, где описанный разошёлся с настоящим.
Смотрим, что заведено, чем пользуются и что отвалилось, — и отдельно разговариваем с теми, кто продаёт, чтобы понять, как они обходят систему и почему им так удобнее. На выходе карта «оставить / починить / пересобрать» с объяснением по каждой строке.
Там, где стадии описывают состояние сделки, а не шаг продажи, переписываем их действиями: у каждой появляется владелец и условие перехода. Сделки при этом остаются на месте — переназначается стадия, а не заводится новая карточка.
Обязательные поля сокращаются до тех, без которых нельзя принять решение. Права пересобираются по ролям: менеджер видит свои сделки, руководитель — все, бухгалтер — только то, что нужно для счёта. Лишние поля не удаляем молча: сначала показываем, что в них накоплено.
Автоматизацию, которую никто не может объяснить, отключаем по одной и смотрим, кто заметит. Остаётся то, что реально снимает шаг: напоминание о сделке без движения, задача при переходе стадии, уведомление ответственному о новой заявке.
Собираем тот один отчёт, по которому руководитель принимает решение каждую неделю. Исходник для него — та самая табличка, которую он сводит руками: в ней ровно те данные, которые системе нужно научиться давать, и ни одного лишнего.
Не обучение с нуля — люди в портал уже заходили. Разбираем только то, что изменилось, по ролям и на живых сделках: где теперь стадия, какие поля исчезли и что делать со сделкой, которая не похожа ни на одну разобранную.
Чего здесь нет: обучения команды с нуля, разбора процесса продаж впервые и запуска с выключением старых инструментов. Это работы запуска, и они описаны на странице направления — если по ревизии окажется, что нужны именно они, мы скажем прямо, даже когда это дороже для вас и неудобнее для нас.
Как идёт работа
Пять шагов, и первый отделён от остальных намеренно: пока не собрана карта, объём назвать нечестно. Поэтому ревизия идёт до договора и бесплатно, а не входит в смету, — и после неё можно разойтись, забрав документ.
-
01
Ревизия портала
Смотрим настройки изнутри и отдельно разговариваем с теми, кто продаёт. Ведёт ревизию основатель, а не менеджер. Доступ нужен гостевой, с правом чтения: админские права на этом шаге не требуются, и мы их не просим. Если паролей от прошлого подрядчика нет, начинаем с восстановления прав администратора — это делается со стороны владельца портала и без него.
-
02
Карта и согласование
Каждая настройка попадает в одну из трёх колонок, у каждой строки написано почему. Карта согласуется до правок: спорить о списке дешевле, чем о переделанном портале. Здесь же становится понятен объём и называется смета.
-
03
Правки в порядке от мешающего к желательному
Сначала то, из-за чего люди уходят из системы, потом то, что просто неудобно. Работаем в вашем портале штатными средствами платформы. Порядок важен: если начать с красивого, до мешающего очередь доходит уже после того, как команда снова привыкла обходиться без системы.
-
04
Разбор изменений с командой
По ролям и коротко: что изменилось, где теперь стадия, каких полей больше нет. Каждый проводит свою живую сделку через новую воронку при нас. Этот шаг выглядит необязательным ровно до того дня, когда менеджер не находит привычное поле и возвращается к блокноту.
-
05
Две недели рядом
Правим на ходу то, что мешает: не хватило стадии, поле оказалось нужным, робот шлёт не вовремя. Это время входит в работу, а не выставляется отдельным счётом. Через две недели смотрим по данным самого портала, чем действительно пользуются, и убираем лишнее.
Правим в вашем портале, а не собираем копию рядом. Параллельный портал выглядит осторожным решением, а означает ровно ту болезнь, которую мы лечим: два места для ввода. Пока живо второе, люди перестают вносить в оба — и это рациональное поведение, а не саботаж.
Спросить про свой портал
Не знаете, чинить или пересобирать?Напишите в двух словах, сколько человек заходит в портал и что в нём раздражает сильнее всего, — скажем, похоже это на донастройку, на пересборку воронки или на задачи, которые считают часами. Без счёта и без созвона.
Спросить в Telegram Когда наши услуги не нужныСколько стоит и от чего зависит
Своей отдельной цены у этой работы нет: она считается по тем же сметам, что и внедрение, — от 60 000 ₽ первая, от 120 000 ₽ со второй, от 240 000 ₽ с обменом и документами. Состав каждой открыт на странице направления. Важнее другое: пока мы не посмотрели портал, названа смета направления, а не ваш счёт. Это и есть причина, по которой ревизия идёт до договора и бесплатно.
| Что смотрим на ревизии | Как двигает объём | Как двигает календарь |
|---|---|---|
| Сколько воронок и насколько они разные | Сильно: каждая воронка со своим процессом — это отдельный разговор с теми, кто по ней продаёт, а не копия первой с другими названиями | Умеренно: воронки собираются параллельно, время уходит на согласование карты |
| Насколько далеко настройка ушла от процесса | Сильно: одно дело сократить поля и переименовать стадии, другое — пересобирать воронку, права и отчёты вместе | Умеренно: правки идут быстро, согласование карты — медленно |
| Есть ли самописные доработки поверх ядра | Сильно: их надо сначала прочитать, потом заменить штатными средствами. Читать чужой код дольше, чем писать свой, и это честно закладывается в объём | Сильно: краевые случаи вскрываются не на чтении, а на первых живых сделках |
| Сколько людей переучивать | Слабо: разбор изменений короче обучения с нуля, потому что в портал уже заходили | Сильно: разборы идут по ролям и небольшими группами, а собрать всех сразу в разгар продаж не получается |
| Остались ли доступы от прошлого подрядчика | Не двигает вовсе | Сильно, если прав администратора нет ни у кого внутри: восстановление идёт через вендора и в нашу скорость не укладывается |
Лицензии Битрикс24 на объём работ не влияют и в смету не входят ни при каком составе: это подписка вендора, она выставляется отдельным счётом на ваше юрлицо и продлевается независимо от того, работаем мы с вами или нет. Стоимость самой подписки мы не называем — тарифы меняет вендор. Статус партнёра у нас есть, но партнёрскую цену на лицензии мы не обещаем: это подтверждённая квалификация, а не скидка
Что обычно идёт рядом
Донастройка наводит порядок внутри портала. Всё, что приходит в него снаружи и уходит наружу, — отдельные работы, и браться за них одновременно чаще всего не нужно: сначала стоит увидеть, что в системе действительно начали работать.
Условия, при которых мы сами предложим остановиться
У ревизии есть неприятное свойство: тот, кто её делает, сам же и продаёт работы по её итогам. Поэтому условия, при которых мы говорим «не надо», описаны до договора и привязаны к тому, что видно в самом портале, а не к нашему впечатлению.
| Когда | Что смотрим | Останавливаемся, если | Продолжаем, если |
|---|---|---|---|
| На ревизии | Крупная это работа или поток мелких | Портал в целом описывает процесс, а нужны разрозненные правки. Проект со сметой вам невыгоден: такие задачи считают часами, и мы скажем это, хотя проект для нас дороже | Расхождение системное: воронка, поля и права разошлись с продажей вместе, а не по отдельности |
| До договора | Что именно изменилось — настройка или сама продажа | Продаёте вы теперь совсем не так, как когда портал настраивали. Донастраивать под новую продажу старую схему дороже, чем собрать заново, и это другая работа | Продажа узнаваема, а система описывает её неточно или устарела в деталях |
| В работе | Не всплыла ли доработка, о которой никто не знал | Поверх ядра стоит самописное решение, которого не было в карте. Пересчитываем и согласуем заново, а не дорабатываем молча и не выставляем разницу потом | Находки укладываются в согласованную карту или закрываются штатными средствами |
| Через месяц | Начали ли работать в системе | Сделки по-прежнему ведут мимо портала, а старые инструменты так и не выключили. Дальше настраивать бессмысленно: причина не в настройках, и продавать вам следующие правки мы не станем | Сделки в системе, вопросы приходят про процесс, а не про то, где какая кнопка |
Первая строка срабатывает чаще остальных и каждый раз стоит нам денег: вместо проекта получается разговор о часах. Но донастройка, проданная там, где хватило бы нескольких часов, возвращается через полгода претензией, и чинить придётся уже не портал, а отношение команды к нему.
Когда донастройка вам не нужна
Четыре ситуации, в которых мы отговариваем. Донастройку продать легко: недовольство порталом есть почти у всех, кто им владеет, а проверить заранее, поможет ли тут работа подрядчика, покупатель не может. Именно поэтому её и продают чаще, чем она нужна.
-
Если в портале живут сделки, а задачи мелкие и идут потоком
Поле, отчёт, права новому сотруднику, отвалившаяся связка — каждая задача по отдельности слишком мелкая, чтобы затевать под неё проект, и вместе они не складываются в один. Такие задачи считают часами, и проект со сметой в этой ситуации просто невыгоден вам по деньгам. Сопровождение Битрикс24 — как раз про это.
-
Если продавать вы стали совсем не так, как год назад
Появилось новое направление с другим циклом, поменялся способ закрывать сделки, отдел разделился на группы. Донастраивать под новую продажу схему, собранную под старую, дороже, чем собрать заново, и выйдет хуже: старые решения будут тянуть за собой следующие. Это запуск с нуля, и история сделок при нём сохраняется точно так же.
-
Если портал купили на вырост, а продают один-два человека
Пока вся картина помещается в голове одного человека, настраивать нечего: система отнимает время на ввод и не даёт взамен ничего — напоминать некому, историю вы помните, отчёт не для кого. Деньги на донастройку тут не окупятся ни в каком составе работ. Возвращаться стоит с третьим продавцом или первым пропавшим клиентом.
-
Если вы ждёте, что настройка заставит людей работать в системе
Мы снимаем причины, по которым из системы уходят: сокращаем поля, пишем стадии по реальному процессу, убираем двойной ввод. Но если решение «навести порядок в CRM» принято наверху, а отдел продаж о нём ещё не знает, любая настройка будет выглядеть для людей как новая порция требований. Полчаса разговора руководителя с отделом до начала работ делают для этого больше, чем мы, и заменить их подрядчиком нельзя.
Есть отдельная страница о том, когда наши услуги не нужныОна написана не для красоты: разбор довольно часто заканчивается словами «вам это пока не нужно, сделайте вот это сами» — и мы показываем как.
Когда вам это не нужноНастройка и доработка Битрикс24: что стоит знать до заказа
Чем настройка существующего портала отличается от внедрения с нуля
Отличается она тем, с чего начинается. Внедрение начинается с чистого листа: процесс продаж описывается впервые, и половина работы уходит на разговор о том, как вы продаёте. Настройка существующего портала начинается с чужой работы, и первый вопрос здесь другой — что из неё годится. Ответ на него нельзя дать по описанию: два портала с одинаковой историей покупки и одинаковыми жалобами владельца внутри устроены совершенно по-разному. Поэтому ревизия идёт до сметы, а не внутри неё.
Практическое следствие для вас одно, и оно про деньги. Подрядчику почти всегда выгоднее предложить собрать заново: чужую настройку надо сначала прочитать, а читать дольше, чем писать. Эта разница в трудоёмкости ложится не на исполнителя, а на клиента — вместе с историей сделок, которую при пересборке «с чистого листа» обычно обещают перенести, но переносят выборочно. Отсюда простое правило для любого разговора с интегратором: просить не оценку «всё плохо», а список того, что именно не подходит и почему это нельзя изменить настройкой.
Третье отличие — обучение. При запуске команду учат с нуля, и это отдельный крупный кусок сметы. При донастройке учить заново не нужно: люди в портал уже заходили, и разбирать надо только то, что изменилось. Зато пропустить этот шаг нельзя даже здесь — менеджер, не нашедший привычное поле, возвращается к блокноту так же быстро, как и тот, кого вообще не учили.
Сколько стоит донастройка Битрикс24 и почему цену не называют сразу
Работа считается по тем же сметам, что и внедрение: от 60 000 ₽ — первая, от 120 000 ₽ — со второй, где добавляются телефония и почта, от 240 000 ₽ — с обменом и документами. Своей отдельной цены у донастройки нет, и это не уклончивость: объём здесь задаётся не составом услуги, а состоянием конкретного портала. Пока мы его не посмотрели, названа смета направления, а не ваш счёт.
На объём сильнее всего влияют четыре вещи. Сколько у вас воронок и насколько они разные — каждая со своим процессом требует отдельного разговора с теми, кто по ней продаёт. Насколько далеко настройка ушла от продажи — одно дело сократить поля, другое пересобирать воронку, права и отчёты вместе. Есть ли самописные доработки поверх ядра — их надо прочитать, а потом заменить штатными средствами. И сколько людей переучивать — на смету это влияет слабо, зато растягивает календарь: разборы идут по ролям и небольшими группами, а собрать всех сразу в разгар продаж не получается.
На смету не влияет вовсе одна вещь — лицензии Битрикс24. Это подписка вендора: она выставляется отдельным счётом на ваше юрлицо, продлевается без нашего участия и при смене подрядчика не переоформляется. Стоимость самой подписки мы на сайте не называем, потому что тарифы меняет вендор, а страница, цитирующая чужую цену, устаревает молча. Партнёрскую цену на лицензии мы тоже не обещаем — статус партнёра означает подтверждённую квалификацию и прямую линию в поддержку вендора, а не скидку.
Что чаще всего оказывается настроено неправильно
Чаще всего — воронка, и почти всегда по одной и той же причине: её взяли из коробки. Стадии «новая — в работе — успешно» описывают состояние сделки глазами системы, а не шаги вашей продажи, и по ним нельзя ответить на единственный вопрос, ради которого воронку смотрят: где сделка застряла и чего ждёт. Второе по частоте — обязательные поля. Их заводят по просьбе руководителя, каждое по отдельности полезно, а заполняет их менеджер, у которого смена и очередь звонков, и он ставит первое значение из списка, потому что иначе карточка не сохраняется. Отчёт после этого собирается из мусора и выглядит при этом совершенно целым.
Дальше идут вещи помельче, но из них складывается то же самое. Роботы, которых никто не может объяснить, — их завели под сценарий, обсуждавшийся однажды, и с тех пор они шлют письма не вовремя. Несколько воронок, отличающихся только названием. Десяток отчётов, из которых не открывают ни одного, потому что нужного среди них нет. Права, собранные по принципу «пусть все видят всё», после чего менеджер тонет в чужих сделках. Половина сотрудников, заведённых в систему и ни разу в неё не зашедших.
Важно, что ни один из этих пунктов не требует сносить портал. Поля сокращаются, стадии переписываются, роботы отключаются по одному, отчёт собирается один вместо десяти — и всё это делается в том же портале, с той же историей сделок. Пересобирать приходится только там, где чинить нечего: когда ни одна стадия не описывает шаг продажи, когда вторая воронка заведена копией первой или когда поверх ядра стоит самописное решение, ломающееся на каждом обновлении платформы.
Что делать, если предыдущий подрядчик пропал
Это частая ситуация, и она решается, пока портал оформлен на вашу компанию. Права администратора восстанавливаются владельцем портала — через вендора и без участия того, кто настраивал. Сложнее становится тогда, когда портал и лицензия оформлены на подрядчика: тогда у вас нет ни прав, ни возможности продлить подписку, и разговор идёт уже не про настройку, а про возврат доступа. Поэтому вопрос «на кого всё оформлено» стоит задавать до договора, а не тогда, когда захочется сменить исполнителя.
Мы заходим в портал под отдельной учётной записью, которую вы отключаете одной кнопкой. Ни портал, ни лицензию на себя не оформляем — такая схема выглядит удобством, а работает как замок: уйти можно, а забрать нечего. Что остаётся у вас после работы и как это записано в договоре, разобрано на странице направления и на странице гарантий
Отдельно про документацию. Схему настроек мы отдаём файлом: какие поля, стадии, права и роботы заведены и зачем каждое. Это тот документ, отсутствие которого и превращает уход подрядчика в проблему: без него следующий исполнитель тратит первые часы на археологию, и платите за неё вы. Карта ревизии, с которой начинается работа, остаётся у вас на тех же условиях — с ней можно пойти к любому интегратору, в том числе не к нам.
Вопросы про донастройку
Семь вопросов, которые задают чаще всего именно про чужой портал. Общие вопросы направления — про лицензии, облако и коробку, приживаемость — разобраны на странице внедрения: ответы должны жить в одном месте, иначе со временем разойдутся.
Остался вопрос?
Написать в Telegram, отвечаем за 30 минутВозьмёмся, если портал оформлен на вашу компанию: права администратора восстанавливаются владельцем через вендора и без участия того, кто настраивал. Сложнее, когда портал и лицензия оформлены на подрядчика — тогда у вас нет ни прав, ни возможности продлить подписку, и разговор идёт про возврат доступа, а не про настройку. Проверить это можно до обращения к нам: посмотрите, на чьё юрлицо выставляется счёт за подписку.
Именно от этого защищает карта. В ней три колонки, и в первой — «оставить» — перечислено то, что мы не трогаем и почему. Каждая строка из «пересобрать» объясняется отдельно: что не подходит и почему это нельзя изменить настройкой. Если после ревизии окажется, что нужны разрозненные правки, а не проект, мы скажем это прямо, хотя проект со сметой для нас дороже часов. Такое условие записано в стоп-критериях, а не оставлено на нашу добрую волю.
Потому что объём задаётся не составом услуги, а состоянием портала, а состояние снаружи не видно. Два портала с одинаковой историей покупки и одинаковыми жалобами владельца внутри устроены по-разному: в одном достаточно сократить поля и переписать стадии, в другом поверх ядра стоит самописное решение, которое надо сначала прочитать. Назвать сумму заранее можно, но она будет либо с запасом, либо пересчитана потом, — и оба варианта хуже честного «посмотрим и скажем». Сама ревизия при этом идёт до договора и ничего не стоит: её результат вы получаете, даже если работы у нас не закажете.
Часами считают тогда, когда задачи мелкие и идут потоком: поле, отчёт, права новому сотруднику. Если же воронка, поля, права и отчёты разошлись с продажей вместе, это одна работа с началом, концом и приёмкой, и считать её часами невыгодно вам самим: почасовой счёт не ограничен сверху, а проект — ограничен. Какой у вас случай, видно из теста выше, и окончательно — на ревизии.
История остаётся. Пересборка воронки — это новые стадии и переназначение сделок на них, а не создание карточек заново: контакты, компании, переписка, звонки и файлы никуда не переносятся и, значит, ничего не теряют. Перед правками мы делаем выгрузку сделок, контактов и компаний и отдаём её вам — не потому, что ожидаем проблем, а потому, что копия, которой у вас нет, вам не принадлежит.
В вашем. Параллельный портал выглядит осторожным решением, а означает два места для ввода — ровно ту болезнь, которую мы лечим: пока живо второе место, люди перестают вносить в оба. Крупные изменения согласуются картой до того, как что-то тронуто, и делаются по одному, а не пакетом за ночь. Если работа затрагивает то, чем пользуются каждый день, правки ставим вне рабочих часов.
Карта ревизии с объяснением по каждой строке, схема настроек документом — какие поля, стадии, права и роботы заведены и зачем каждое, — и выгрузка данных, сделанная до начала работ. Плюс сам портал, который и так ваш: мы заходим под отдельной учётной записью, отключаемой одной кнопкой. Карту можно унести любому другому подрядчику: документ нужен, чтобы вы понимали, за что платите, а не чтобы вы вернулись именно к нам. Полный список того, что остаётся
Покажите портал — скажем, чинить или пересобирать
- Посмотрим, что заведено, чем пользуются и что отвалилось
- Соберём карту «оставить / починить / пересобрать» и отдадим её вам файлом
- Если хватит нескольких часов вместо проекта — скажем это прямо
Заявка принята
Посмотрим портал и вернёмся в течение рабочего дня. Если срочно — напишите в Telegram.
Или напишите сразу:
Telegram · отвечаем лично за 30 минут