Сочи · работаем по РФ и СНГ Пн–Пт 10–19 · Сб 11–16 (МСК)
Текст этой страницы без разметки — markdown-версия. Полный список страниц сайта — llms.txt, тексты всех страниц целиком — llms-full.txt.
Аудит конкурентов · взгляд снаружи доступы не нужны можно до запуска

Аудит конкурентов: с кем вас сравнивают в момент выбора

Четыре соседних формата аудита смотрят внутрь ваших систем и просят доступ хотя бы на чтение. Этот смотрит наружу и не просит ничего: мы работаем ровно с тем, что открыто любому покупателю, — страницами, ценами, объявлениями, ответом на обращение.

  • Ни одного вашего пароля: здесь доступы не нужны и глубины бы не добавили
  • В списке те, чьи вкладки открыты рядом с вашей, а не те, кого вы назовёте по памяти
  • Это не карта рынка: объёмы, сегменты и интервью — другая работа и другие деньги
Тех ли вы считаете конкурентами
десяток компаний, а не весь рынок разбор бесплатный 9 лет в digital

Самая частая находка разбора — не «у соседей сайт лучше». Это то, что половина списка, названного по памяти, в вашем выборе не участвует, а два имени, которых вы не назвали, участвуют в каждом.

0доступов и паролей: ни гостевых, ни каких-либо ещё
7параметров снимаем с каждой компании — по одному списку, а не как получится
до стартаможно заказать, когда своего сайта и рекламы ещё нет: смотрим чужие
бесплатноразбор проекта: назовём список сравнения ещё до всякого договора
5 форматов аудита — этот единственный смотрит наружу Перейти к направлению «Аудит и диагностика»

Разбор конкурентов — это таблица с осями, а не «посмотрели сайты»

Посмотреть чужие сайты можно и без нас, и почти все это делали. Проблема в том, что из просмотра не следует вывод: каждый сайт по отдельности выглядит прилично, а что с этим делать — непонятно. Вывод появляется, когда с десятка компаний снято одно и то же и разложено по двум осям — по тому, за что берут деньги, и по тому, что при этом обещают.

дешевле дороже отвечают за результат просто делают вы свободно и, возможно, не зря
Оси задаются под вашу нишу, а не берутся готовымиЦена и обещание — самая частая пара, но не единственная. Там, где все берут одинаково, осями становятся срок и объём ответственности. Там, где решает доверие, — доказательства и то, с кем уже работали. Оси мы называем до сборки таблицы, и вы с ними соглашаетесь или нет.
Скопление — это и есть рынокПлотная группа в одном углу означает, что все продают одно и то же одинаковыми словами. Для покупателя это ситуация, в которой выбирать не по чему, — и он выбирает по цене. Выйти из скопления обычно дешевле, чем обогнать соседей по нему.
Пустое место не всегда хорошееУгол, где никого нет, бывает пустым по причине: там не покупают. Поэтому в документе рядом с каждой свободной зоной стоит гипотеза, почему её не заняли, — а не стрелка «идите сюда». Проверять такие гипотезы дальше надо разговором с покупателями, и это уже исследование

Что снимаем с каждой компании

Семь параметров, одинаковых для всех, и снимаются они в один и тот же день. Одинаковость здесь важнее полноты: десять компаний, описанных по разным признакам, не сравниваются между собой вообще — получается десять заметок, из которых не следует ничего.

Что они обещают

Первый экран и заголовок — дословно. Не пересказ, а цитата: важно, какими именно словами компания описывает то, что продаёт, потому что покупатель сравнивает формулировки, а не сущности.

Цена и способ её показать

Есть ли число вообще, от чего оно зависит, где спрятано. Отсутствие цены — тоже позиция, и она читается покупателем однозначно. Отдельно отмечаем, у кого цена названа честно, а у кого это приманка, которая растёт после первого разговора.

Чем подтверждают

Кейсы с числами, отзывы, имена клиентов, сертификаты, гарантии. Здесь же — проверяется ли это хоть как-то: витрина логотипов без единой фамилии и кейс с цифрами, которые можно перепроверить, работают по-разному.

Скорость и качество ответа

Оставляем обращение как обычный покупатель и засекаем: за сколько ответили, что спросили, прислали ли что-нибудь полезное. Параметр, который почти никто не измеряет, и тот, в котором чаще всего обнаруживается свободное место.

Где их видно

Объявления в поиске и их тексты, места в выдаче по вашим запросам, карточки в справочниках, площадки и агрегаторы. Не для того, чтобы повторить, а чтобы понять, где покупатель вас с ними встречает — и встречает ли.

Кому они говорят, что подходят

Явно названная аудитория и — важнее — явно названные отказы. Компания, которая пишет, кому она не подходит, выглядит убедительнее той, которая берётся за всё, и покупатель это чувствует, даже если не формулирует.

Как устроено предложение

Что входит в основную услугу, что вынесено в доплаты, есть ли пакеты и из чего они собраны. Чаще всего разница между компаниями прячется именно здесь: цены похожи, а состав за эти деньги разный, и покупатель узнаёт об этом последним.

Ни одного параметра про внутреннюю кухню в списке нет: обороты, штат, себестоимость, реальная загрузка. Всё это влияет на решение покупателя ровно никак, а узнать это честными способами нельзя — значит, и в документе этого не будет.

Тех ли вы считаете конкурентами — шесть проверок

Возьмите лист и напишите список тех, с кем, по-вашему, вас сравнивают. Потом пройдите шесть пунктов. Половина списка обычно не выдерживает первых двух, и это самая полезная находка, которую можно сделать бесплатно и за полчаса.

Отметьте то, что сошлось

Вердикт появится после первой отметки. Считается он от числа непройденных: шесть проверок не заменяют разбор, зато любая непройденная означает, что вы сравниваете себя с воображаемым списком.

Сходится 0 из 6

Этот чек-лист — единственный из пяти на сайте, который вообще не требует ни доступов, ни данных, ни счётчика. Ровно этим формат и отличается от четырёх соседних: всё, что ему нужно, лежит снаружи и доступно любому.

Разбор конкурентов и исследование рынка — не одно и то же

Эти две работы путают чаще любых других на сайте, а стоят они по-разному в несколько раз. Разница не в глубине и не в объёме: у них разный вопрос на входе. Здесь — «с кем меня сравнивают и чем я от них отличаюсь». Там — «есть ли в этой нише деньги и как она устроена».

Что сравниваемРазбор конкурентовИсследование рынка
Вопрос на входе с кем меня сравнивают и чем я отличаюсь есть ли здесь спрос и деньги
Сколько компаний десяток — те, между кем выбирает ваш покупатель сегменты целиком, включая тех, кого вы никогда не встретите
Откуда данные то, что открыто любому: страницы, цены, объявления, ответы на заявку частотность спроса, отраслевые источники и разговоры с покупателями
Что на выходе таблица сравнения, карта на две оси и список отличий, которые можно занять картина ниши: спрос, сегменты, цены, почему покупают и почему нет
Сколько стоит считается от числа компаний и каналов, называем на разборе рынок и конкуренты — от 90 000 ₽, разговор с клиентами — от 160 000 ₽
Когда этого хватает вы уже работаете и хотите понять, почему выбирают не вас вы ещё не вложились и решаете, стоит ли заходить вообще

Практическое правило. Если вопрос звучит «почему выбирают не нас» — вам сюда, и это заметно дешевле. Если «стоит ли вообще в это заходить» — в исследование, и разбор конкурентов входит туда одной из частей. Брать оба по отдельности смысла нет, и мы скажем это на разборе, а не после оплаты первого.

Проверить список конкурентов

Пришлите свой список — скажем, кого в нём не хватаетНапишите, что вы продаёте, в каком городе и с кем себя сравниваете. Посмотрим выдачу по вашему запросу и назовём тех, кто в ней есть, а в вашем списке нет. Это полчаса, они бесплатные.

Как идёт работа

Четыре шага, и первый важнее трёх остальных вместе взятых. Ошибиться в списке — значит аккуратно сравнить себя не с теми; исправить это потом нельзя, потому что вывод получится убедительным и при этом неверным.

  1. 01

    Собираем список

    Три источника: выдача и реклама по вашим запросам, ответы ваших клиентов на вопрос «с кем ещё сравнивали», ваш собственный список. Пересечение почти никогда не полное. Итоговый список согласуем с вами до того, как начнём с ним работать.

  2. 02

    Снимаем одинаковое со всех

    Семь параметров по одному списку и в один период. Сюда входит и обращение как обычный покупатель: заявка, вопрос, ожидание ответа. Всё, что мы делаем, доступно любому вашему клиенту — закрытого мы не добываем.

  3. 03

    Строим карту и ищем пустое

    Оси подбираются под нишу, компании расставляются, ваше место отмечается вместе с остальными. Дальше смотрим не на лидеров, а на пустоту: где никого нет и почему. Рядом с каждой свободной зоной ставится гипотеза, почему её не заняли.

  4. 04

    Пишем и проходим голосом

    Таблица сравнения, карта, список отличий, которые можно занять, и отдельно то, что повторять не надо. Разговор входит в работу: по карте спорят, и спорить лучше вслух, чем в переписке через неделю.

Ни одного закрытого источникаМы не добываем обороты, не пишем конкурентам под видом клиента ради коммерческой информации и не покупаем чужие базы. Всё, что попадает в документ, ваш покупатель может увидеть сам, — в этом и смысл: мы смотрим на них его глазами.

От чего зависит периметр

От чего зависит периметр и цена

Своей строки в прайсе у формата нет: три сметы направления считают периметр ваших систем, а этот разбор в ваши системы не заходит вовсе. Поэтому он считается отдельно и по четырём вещам ниже, а цифру мы называем на бесплатном разборе. Для ориентира: полная карта рынка с сегментами и разговорами с покупателями — это исследование, от 90 000 ₽, и разбор конкурентов входит в неё частью.

  1. Сколько компаний в списке

    Десяток — обычный размер и тот, на котором карта начинает что-то показывать. Пять — мало: скопление не видно, и любая точка выглядит особенной. Тридцать — это уже не про выбор покупателя, а про рынок, и такую работу разумнее брать исследованием. Каждая компания в списке — это отдельный проход по семи параметрам, а не строчка в таблице.

  2. Сколько у вас направлений

    У каждого своя выдача, свои объявления и свой список тех, с кем сравнивают. Компания, продающая три разные услуги, — это три отдельных разбора, потому что в двух из них конкуренты могут вообще не пересекаться. Если направлений много, обычно берут одно — то, где решение важнее, — и это разумно.

  3. Сколько каналов смотрим

    Базовый набор — сайт, выдача и реклама. Дальше по необходимости: справочники и карты, агрегаторы и площадки, соцсети, маркетплейсы. Каждый добавляет не только чтение, но и сопоставление: одна и та же компания в разных каналах обещает разное, и это тоже находка.

  4. Нужно ли обращаться к ним как покупатель

    Самая трудоёмкая часть и самая полезная: оставить заявку, дождаться ответа, посмотреть, что пришлют и как будут разговаривать. Это занимает не часы, а дни ожидания, и без него скорость ответа и качество обработки остаются предположением. Но это отдельная работа, и мы считаем её отдельно.

Что мы говорим на разборе. Не «цену аудита конкурентов», а список: кого будем смотреть, по каким параметрам и в каких каналах. Этот список вы получаете до счёта и можете просто забрать и сделать всё сами — он ничего не стоит, а половина пользы работы именно в нём. Мы на это идём осознанно: тот, кто делает сам, обычно возвращается с задачей побольше.

Что останется у вас

Особенность этого формата в том, что почти всё из списка устаревает. Цены меняются, объявления переписываются, кто-то уходит с рынка, кто-то приходит. Поэтому документ помечен датой на каждой строке, а таблица отдаётся в виде, который вы сможете обновить сами через полгода, не заказывая работу заново.

Список параметров и есть инструмент. Он один и тот же для всех компаний, и повторить обход по нему может ваш маркетолог или вы сами — на это уходит день на десяток компаний. Мы отдаём его вместе с результатом специально: разбор конкурентов полезен не как разовый документ, а как привычка смотреть на рынок одинаковыми глазами раз в полгода.

Что делать с найденным отличием дальше

  • Таблица сравнения: компании по строкам, семь параметров по столбцам, с датой снятия
  • Карта на две оси с вашим местом — и с гипотезами о том, почему пустые зоны пустые
  • Цитаты первых экранов дословно: как соседи по списку формулируют то же самое
  • Скриншоты страниц, объявлений и цен на дату — потом их будет нечем восстановить
  • Замеры скорости и качества ответа на обращение, если этот пункт входил в работу
  • Список отличий, которые можно занять, — с пометкой, во что обойдётся каждое
  • Отдельно — что повторять не надо: чужое решение бывает ошибкой, а не находкой
  • Сам список параметров, чтобы повторить обход через полгода без нас

Эта страница — один из пяти форматов аудита

И единственный, который смотрит наружу. Четыре остальных разбирают ваши системы и требуют доступов; всё общее для них — как устроен документ, чем платный аудит отличается от бесплатного разговора, какими бывают выводы — описано на странице направления.

Этот формат хорошо работает в паре с любым из четырёх остальных: они отвечают на вопрос «что не так у нас», он — «а как у тех, кого выбирают вместо нас». По отдельности каждый отвечает на половину. Аудит и диагностика

Когда разбор конкурентов вам не нужен

Четыре ситуации, в которых мы отговариваем. Первая — самая частая и самая неприятная для нас: разбор конкурентов легче всего продать тому, кто на самом деле ищет объяснение своим проблемам снаружи.

  1. Если у вас не покупают и вы ищете, кто виноват

    Соблазн понятный: если заявок мало, хочется, чтобы причина была у конкурентов — дешевле демпингуют, громче рекламируются. Иногда так и есть, но чаще причина внутри, и разбор рынка её не покажет. Проверить внутреннюю версию дешевле и быстрее: путь до заявки на сайте или кабинет. Начинать стоит оттуда.

  2. Если вы собираетесь скопировать того, кто выше

    Тогда вам не нужен документ: посмотрите три сайта и повторите. Копия работает хуже оригинала всегда — у него уже есть узнаваемость, отзывы и место в выдаче, а у копии только сходство. Наш разбор устроен ровно наоборот: он ищет, чем вы отличаетесь и где никого нет, и раздел «что повторять не надо» в нём такой же обязательный, как остальные.

  3. Если вопрос на самом деле про спрос и деньги ниши

    «Стоит ли заходить», «сколько там вообще покупателей», «по каким ценам берут» — это исследование рынка, и разбор конкурентов входит в него частью. Брать сначала узкое, а потом широкое — значит заплатить дважды за пересекающуюся работу. Мы скажем это на разборе, до счёта.

  4. Если у вас три клиента и всё держится на личных связях

    Там, где сделки происходят по знакомству и через рекомендацию, публичный рынок к вашему выбору отношения не имеет: покупатель не сравнивает вкладки, он спрашивает у знакомого. Разбор конкурентов в такой ситуации будет аккуратным и бесполезным. Полезнее разговор с вашими же клиентами о том, почему они выбрали вас.

Первый случай стоит нам заказов чаще остальных трёхЧеловек уже расстроен, уже готов платить и уже решил, что причина снаружи. Возразить против «давайте посмотрим на конкурентов» почти невозможно — поэтому мы пишем это здесь, а не говорим потом.

Когда вам это не нужно

Кому в соседний формат, а не сюда

Этот разбор объясняет, с чем вас сравнивают, и ничего не говорит о том, что происходит у вас. Если вопрос внутренний, он останется без ответа — и лучше узнать это до оплаты, чем после.

Если люди приходят и уходят Аудит сайта и конверсии «трафик есть, заявок нет» · там читают записи сессий и путь до заявки на вашем сайте. Конкуренты к этому отношения не имеют, даже если очень хочется Если дорожает клик Аудит рекламных кампаний «ставки растут, заявки дорожают» · аукцион и правда общий, но чаще причина в кабинете: запросы, структура, цели. Проверять начинают оттуда Если вопрос про нишу целиком Маркетинговые исследования «есть ли здесь деньги» · спрос, сегменты, цены и разговоры с покупателями. Разбор конкурентов входит туда частью — брать оба по отдельности незачем Если отличие найдено Продуктовый маркетинг «понятно, чем отличаемся, — что теперь» · пересобрать предложение и сказать то же самое так, чтобы покупали. Разбор заканчивается там, где начинается эта работа Если каналов несколько Маркетинговый аудит «непонятно, что вообще происходит» · весь периметр сразу: каналы, обработка обращений и экономика. Смотрит внутрь, а не наружу, и стоит соответственно

Нижние границы всех направлений собраны на странице цен. Если не понимаете, что именно вам нужно, это нормальный вопрос к разбору: он бесплатный и довольно часто заканчивается выводом, что покупать пока не нужно ничего.

Разбор конкурентов: что стоит знать до заказа

Кого считать конкурентом

Конкурент — это не компания, похожая на вашу. Это вариант, который покупатель рассматривает вместо вас в момент решения. Разница принципиальная: похожая компания из соседнего города, куда ваш клиент никогда не обратится, конкурентом не является, а маркетплейс, сосед по выдаче или собственный штатный сотрудник — вполне.

Отсюда правило, которое переворачивает большинство списков: в списке обязан быть вариант «ничего не делать». Решение отложить покупку выигрывает чаще любого конкурента, и оно же хуже всего изучено. Если вы понимаете, что человек сравнивает не вас с соседом, а «сделать сейчас» и «подождать до следующего квартала», меняется и то, что вы пишете на странице.

Проверить свой список можно за полчаса и бесплатно. Первый источник — выдача по главному запросу в режиме инкогнито вместе с рекламными объявлениями. Второй — ваши же клиенты: одно сообщение с вопросом, с кем ещё сравнивали. Третий — то, что вы напишете по памяти. Расхождение между тремя списками и есть первая находка любого разбора, и она обычно неприятная.

Что можно узнать из открытых источников, а что нет

Узнать можно всё, что видит покупатель: что компания обещает и какими словами, сколько это стоит и как цена показана, чем подтверждается опыт, за сколько отвечают на обращение, где их видно и кому они говорят, что подходят. Этого достаточно, чтобы понять, чем вы отличаетесь и где в рынке есть незанятое место. Именно этот набор и решает выбор — покупатель тоже не видит ничего другого.

Нельзя узнать обороты, себестоимость, реальную загрузку, условия с поставщиками и то, зарабатывают ли они вообще. Компания с самой громкой рекламой может работать в убыток, а самая скромная — быть самой прибыльной. Любой, кто обещает вам такие цифры по десятку компаний, либо берёт их из отчётности, где они мало что значат, либо придумывает. Мы этого не обещаем и в документ не пишем.

И отдельно про методы. Мы не пишем конкурентам под видом клиента ради коммерческой информации, которую покупателю не дают, не покупаем чужие базы и не пытаемся получить доступ к их системам. Обращение как обычный покупатель — оставить заявку и посмотреть, за сколько ответят, — мы делаем, потому что так делает любой ваш клиент, и скрывать в этом нечего.

Что делать с результатом

Самое ценное в документе — не список чужих преимуществ, а пустые зоны на карте. Обогнать всех по тем же параметрам, по которым они соревнуются между собой, дорого и долго: в скоплении выигрывает тот, у кого больше бюджет. Выйти из скопления обычно дешевле — но только если пустая зона пустая не по причине.

Второе по ценности — раздел «что повторять не надо». Чужое решение легко принять за находку: если у трёх компаний из десяти на сайте одно и то же, кажется, что так правильно. Часто это просто одинаковая ошибка, разошедшаяся по рынку, — например, прятать цену или требовать телефон до того, как человек что-нибудь узнал.

Дальше начинается работа с самим предложением: что менять, как об этом говорить и по какой цене. Это продуктовый маркетинг, и разбор конкурентов — его нормальная точка входа. А если вопрос окажется шире — есть ли в нише деньги, кто там покупает и почему — это исследование рынка, от 90 000 ₽, и разбор конкурентов входит в него частью. Все пять форматов аудита и их границы описаны на странице направления

Вопросы про разбор конкурентов

Шесть вопросов именно про этот формат. Общее про аудит — вердикты, границу с бесплатным разбором и три сметы — смотрите на странице направления

Правда, и это единственный формат аудита, про который так можно сказать. Мы работаем с тем, что открыто любому покупателю: страницами, ценами, объявлениями, ответами на обращение. От вас нужны только вводные словами — что продаёте, в каком городе, с кем себя сравниваете и что уже пробовали. Иногда полезны ещё две вещи, но обе необязательные: ваш прайс, чтобы сравнение было по составу, а не по голой цифре, и ответы клиентов на вопрос «с кем ещё сравнивали».

Нет, и никто не узнает честными способами. Обороты из открытой отчётности говорят о компании мало и приходят с опозданием на год; оценки рекламных бюджетов по внешним сервисам — это модель, а не факт, и ошибается она в разы. Мы такие числа в документ не ставим. Зато ставим то, что проверяется и что реально влияет на выбор: цену, состав предложения, формулировки, скорость ответа и каналы, в которых их видно.

Обычно десяток — на этом размере карта начинает что-то показывать: видно скопление и видно пустые места. Пять — мало, каждая точка выглядит особенной, и вывод получается про частные случаи. Тридцать — это уже не про выбор покупателя, а про устройство рынка, и такую работу разумнее брать исследованием. Важнее числа то, как список собран: десяток из выдачи и от ваших же клиентов полезнее тридцати выписанных по памяти.

Частями и по-разному. Объявления и акции меняются за недели, цены — за месяцы, позиционирование и состав предложения держатся годами. Поэтому в документе у каждой строки стоит дата снятия, а таблица отдаётся в виде, который можно обновить самому: список параметров мы отдаём вместе с результатом. Повторять весь обход раз в полгода имеет смысл на конкурентном рынке; там, где всё меняется медленно, хватает одного раза и взгляда на выдачу время от времени.

Можно, и это единственный формат аудита, про который так можно сказать: остальные четыре разбирают ваши системы, а если систем нет, разбирать нечего. Но есть оговорка, которую мы скажем до счёта. Если вопрос звучит «стоит ли вообще заходить в эту нишу», одного разбора конкурентов мало: нужен ещё спрос и понимание, кто там покупает. Это исследование, и разбор конкурентов входит в него частью — брать сначала узкое, а потом широкое значит заплатить дважды.

Мы назовём отличия, которые можно занять, и оценим, во что обойдётся каждое. Но гарантии, что после этого выбирать станут вас, никакой документ дать не может: на решение влияют цена, репутация, скорость и десяток вещей, которых нет ни в одной таблице. Мы не называем ни процентов роста, ни сроков, через которые «вы обгоните». Сама работа с предложением — что менять и как об этом говорить — начинается после разбора и называется продуктовым маркетингом

Пришлите свой список — скажем, кого в нём не хватает

  • Полчаса разговора и ни одного доступа: смотрим выдачу по вашему запросу вместе
  • Назовём тех, кто в вашем списке есть, и тех, кого в нём нет, а у покупателя они есть
  • Скажем честно, если вопрос на самом деле внутренний, — тогда вам в другой формат
Николай Старостов, основатель Starostoff
Николай Старостов Основатель. Разбор и аудит веду лично, не передаю менеджеру
Куда прислать выводы

Ответ в течение рабочего дня

Заявка принята

Посмотрим выдачу по вашей теме и вернёмся в течение рабочего дня. Если срочно — напишите в Telegram.