CRM и Битрикс24
Что происходит с заявкой после того, как она пришла, и почему CRM бросают через месяц.
В этой рубрике материалов пока нет. Все материалы блога
CRM у вас работает или только куплена
Восемь проверок, каждая делается в собственной системе и занимает минуты. Отмечайте то, что у вас есть. Вердикта здесь нет намеренно: считать баллы за восемь пунктов из сотни возможных — самообман. Зато каждый неотмеченный пункт — конкретное место, где сейчас теряются деньги.
Отмечено 0 из 8
Проверка ручная, и это не недоработкаАвтоматически прочитать чужую систему нельзя: она закрыта, и правильно, что закрыта. Зато, проходя список руками, вы заодно увидите, где эти настройки лежат, — а это знание остаётся с вами независимо от того, чем кончится разговор с подрядчиками.
Как устроено внедрениеТри ошибки, после которых внедрение не приживается
Без имён и без злорадства: все три мы видели, и первую однажды допустили сами. Каждая выглядит разумной в момент, когда её совершают, — иначе бы её не совершали.
-
Описали процесс, который хотели бы иметь, а не тот, который есть
На встрече рисуют воронку из учебника: квалификация, презентация, согласование, сделка. В жизни менеджер звонит, отправляет расчёт и ждёт. Система, построенная по первой схеме, требует заполнять стадии, которых в работе нет, — и люди начинают проставлять их задним числом, чтобы отстали. С этого момента данные внутри перестают что-либо означать, и все отчёты, построенные на них, тоже. Что делать вместо: записать стадии теми словами, которыми сотрудники описывают сделки на планёрке, и только потом сверять их с тем, как хотелось бы.
-
Запустили всё сразу, включая то, что понадобится через год
Телефония, документооборот, склад, задачи, база знаний и три автоматических сценария — в один день. Сотрудник видит незнакомый инструмент, в котором двадцать новых действий, из которых ему нужны три, и не может понять, какие именно. Поэтому он возвращается к мессенджеру, где всё понятно. Что делать вместо: включать по одному куску и переходить к следующему, когда предыдущим начали пользоваться без напоминаний. Нижняя смета внедрения у нас от 60 000 ₽ и покрывает ровно первый кусок — воронку, права и отчёт; это не урезание, а нормальный порядок.
-
Никто не назначен хозяином системы после запуска
Подрядчик сдал работу и ушёл, обучение прошло, а дальше неизбежно появляются вопросы: добавить поле, поменять ответственного, поправить сценарий, который стал мешать. Если отвечать за это некому внутри компании, каждый такой вопрос откладывается, накапливается, и через квартал система расходится с реальной работой окончательно. Что делать вместо: назначить одного человека, у которого есть права и полчаса в неделю, — и решить, что мелкие правки он делает сам, а не через подрядчика.
Если чинить нужно не систему
Половина жалоб на CRM при разборе оказывается жалобами на что-то другое: на учёт, на процесс или на то, что заявок мало, а виноватым назначили инструмент. Четыре адреса по типу вопроса.
Прошли чек-лист — расскажите, что не отметилось
- Посмотрим на непройденные пункты и скажем, какой из них чинится первым
- Разделим, что правится настройкой, а что только изменением процесса
- Если система не виновата — скажем и это, вместе с тем, что виновато
Заявка принята
Прочитаем и вернёмся в течение рабочего дня. Если срочно — напишите в Telegram.
Или напишите сразу:
Telegram · отвечаем лично за 30 минут